类别：公司研讨 组织：中信建投证券股份有限公司 研讨员：高晓春 日期：2015-05-25

  2015年3月18日举行的第八届董事会第十七次会议和5月8日举行的2015年第一次暂时股东大会别离审议通过了《关于改变本企业名称的方案》，赞同将公司中文名称改变为“中船海洋与防务配备股份有限公司”；5月15日晚，广船世界H 股发布了重要的公告，工商行政管理局已同意更改企业名称并于2015年5月11日向公司签发了新的营业执照；经公司请求、并经上交所核准，公司证券简称从5月25日起改变为“中船防务”。

  集团老领导在2013年头首提四大“海洋配备”新概念，海洋配备包含:海洋防务(或安全)配备、海洋科考配备、海洋运送配备(即民船)和海洋开发配备(即海工)。广船改名“海洋与防务”配备，其间海洋配备就现已包含防务配备，所以这个改名显着便是要杰出军船(防务)特性；一起，冠以“中船”打头，显示未来广船便是中船集团军船、民船总装的仅有渠道!咱们估计，我国船只旗下民船总装财物(海洋运送配备)很或许也将进入广船世界(中船防务)。

  其一，南北船兼并不是空穴来风，最早去年底船只工业退休老干部向国务院提出主张，兼并理由不是防止出口价格竞争(南北车)、而是完善军船产业链(南船军船制作总装占一半比例，但上游军船规划、下流配套都来自北船)；其二，南北船兼并是继南北车、中电投国核兼并之后，最大有或许遵循“一带一路”战略规划的兼并动作，都是要推进咱们国家存在竞争力的严重技术配备出口；其三，本年是央企整合之年，规划将一百多家家央企整合为三五十家，南北船兼并契合国家规划；其四，南北船领导在不合适的时刻(南船资本运作未到一半、北船承受专项巡视进程中心)交流强化了南北船兼并的预期、加快了兼并进程。

  假如南北船兼并，将以北船为主导，从收入、赢利、净财物和市值看北船远大于南船；并且现在南北船领导组织为未来的兼并做好衬托。我国重工、广船世界都面临着“先整后合、两层机会”。咱们看好北船以我国重工为渠道做科研院所财物注入等，以广船世界(中船防务)为渠道做南船军船财物证券化。咱们进步我国船只目标价到80元、进步广船世界目标价到100元，保持买入评级；暂保持对我国重工20元目标价和买入评级判别。

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